Senior, Gestor de Portafolio

Quiénes somos

La agricultura es la clave para abrir un futuro mejor a miles de millones de personas. Pero mientras las familias rurales sostienen el mundo, luchan por sostenerse a sí mismas. Al mismo tiempo, se enfrentan a retos cada vez más urgentes, desde la volatilidad de los precios de los cultivos hasta condiciones meteorológicas extremas.

Root Capital es un inversionista de impacto que ofrece financiamiento y capacitación empresarial a empresas agrícolas en África, Asia y Latinoamérica. Desde 1999, hemos otorgado préstamos por más de 2 mil millones de dólares a más de 800 empresas que son demasiado grandes para los microcréditos, pero demasiado pequeñas para los bancos comerciales, y hemos capacitado a más del doble este número de empresas. A medida que estas empresas crecen y prosperan, se convierten en motores de desarrollo para las comunidades locales, aumentando los ingresos, creando empleos, ampliando las oportunidades para mujeres y jóvenes, preservando el medio ambiente y fomentando la prosperidad rural.

Con sede en Cambridge (Massachusetts), Root Capital cuenta con más de 180 colaboradores operando en una docena de países de América Latina, África y el Sudeste Asiático, y contamos con personal en Costa Rica, México, Nicaragua, Colombia, Perú, Ghana y Kenia.

Descripción general del puesto

El Gestor de Cartera Senior desarrolla y gestiona una cartera de clientes agriSGB de alto impacto en línea con los objetivos de impacto y la estrategia financiera de Root Capital. El Gestor de Cartera Senior tiene un profundo conocimiento contextual de las empresas y los mercados rurales, y proporciona una visión estratégica para el desarrollo de la cartera. En su calidad de gestor principal de relaciones, el gestor principal es responsable de cultivar, diseñar y mantener relaciones con los clientes de Root Capital, orientar a los clientes en su proceso de desarrollo y garantizar la prestación integrada de servicios financieros y no financieros. El PM Senior coordina la prestación de servicios interfuncionales, en estrecha colaboración con los equipos de Inversión, Asesoramiento y Riesgo.

Funciones y responsabilidades

Propósito (60%)

Gestión de carteras:

• Desarrollar y gestionar la cartera agriSGB asignada, garantizando la composición de los clientes, la segmentación de la cartera y el rendimiento general de la cartera que se alinean con los objetivos de impacto y la estrategia financiera de Root Capital.
• Dirigir la captación, selección y retención de clientes de acuerdo con las prioridades y directrices regionales y mundiales.
• Analizar las tendencias de la cartera para fundamentar las decisiones estratégicas en torno a la selección de clientes, la priorización de servicios, la gestión de riesgos y el rendimiento.

Trayectoria del cliente y gestión de relaciones:

• Mantener y desarrollar relaciones a largo plazo con los clientes, comprendiendo la evolución de sus necesidades y su contexto.
• Ser el principal punto de contacto para los clientes, guiando a cada uno de ellos a través de una experiencia de compromiso planificada y estructurada -desde la incorporación hasta la salida- que incluya la planificación del desarrollo, la secuenciación de los servicios y la gestión de las relaciones.
• En colaboración con Investment and Advisory, garantizar el desarrollo de un plan de compromiso con el cliente para cada cliente que describa los objetivos, la secuencia y el calendario de los servicios y los resultados esperados. Los planes de los clientes responden a las necesidades empresariales y se ajustan a las prioridades y capacidades estratégicas de Root Capital,
• Representar las necesidades de los clientes y colaborar con los equipos de Inversión y Asesoramiento para apoyar la estructuración de soluciones financieras y no financieras.
• Negociar las condiciones de los servicios (financieros y no financieros) con los clientes, incluida la fijación de precios, garantizando al mismo tiempo la coherencia con las políticas institucionales y la estrategia financiera.

Compromiso (30%)

• Coordinar a todos los equipos internos (Inversión, Riesgo, Asesoramiento, MEL) para garantizar una prestación de servicios coherente, puntual y centrada en el cliente.
• Supervisar de forma proactiva el rendimiento de los clientes y trabajar con los equipos de Inversión, Riesgo y Asesoramiento para garantizar las estrategias de mitigación de riesgos, identificar y comunicar las condiciones emergentes del mercado y del negocio, los riesgos y las perspectivas de los clientes.
• Desarrollar de forma proactiva relaciones con las partes interesadas y los socios externos (donantes, gobiernos, socios de ejecución), y actuar como principal punto de contacto para ellos, con el fin de reforzar el ecosistema de las empresas rurales.
• Facilitar las conexiones de los clientes con las redes, los mercados y los proveedores de servicios pertinentes que mejoran la resistencia y el crecimiento de los clientes.
• Proporcionar recomendaciones estratégicas a la dirección regional, identificando carencias en la cartera, oportunidades de mercado y áreas de mejora en la prestación de servicios financieros y de asesoramiento.
• Desarrollar y gestionar el PM ofreciendo feedback continuo, coaching y oportunidades de desarrollo profesional para apoyar su crecimiento.

Entrega (10%)

• Garantizar la recopilación e introducción oportunas y precisas de la documentación de los clientes (financiera, operativa) y de la información sobre el rendimiento, con normas de calidad adecuadas para apoyar el uso compartido, proporcionar información procesable y respaldar la toma de decisiones.
• Mantener actualizados y precisos los datos de pipeline, clientes y carteras en los sistemas internos (Salesforce, sistemas FP&A y otros según sea necesario), garantizando la puntualidad, integridad y transparencia de los datos.
• Contribuir a las notas de crédito, las revisiones de cartera y los debates estratégicos con datos críticos, perspectivas de los clientes e inteligencia de mercado.

Realizar otras tareas pertinentes que se le asignen.

Habilidades y experiencia requeridas

• Gran capacidad de comunicación, negociación y gestión de las partes interesadas.
• Capacidad demostrada para entablar y mantener relaciones a largo plazo, coordinar la prestación de servicios y trabajar de forma interfuncional en todos los departamentos.
• Enfoque creativo y ágil para abordar problemas imprevistos y circunstancias cambiantes, capacidad de resolución de conflictos y actitud orientada a las soluciones.
• Capacidad de analizar datos para generar perspectivas estratégicas y fundamentar decisiones; capacidad de desarrollar y documentar un enfoque estratégico basado en datos y alineado con la misión para crear una cartera.
• Mínimo de 7 años de experiencia en gestión de relaciones con clientes, préstamos o servicios de asesoramiento en contextos rurales o agrícolas.
• Licenciatura en Empresariales, Economía, Finanzas o campo relacionado; se prefiere un máster.
• Profunda convicción y dedicación a la misión de Root Capital, con pasión por promover el desarrollo económico inclusivo y sostenible y la resiliencia rural en países de renta baja y media.
• Fuerte compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión, con capacidad para crear un entorno de trabajo respetuoso e integrador.
• Experiencia demostrada en el trabajo directo con pequeñas empresas agrícolas y en crecimiento, o responsabilidad en la gestión de cuentas, gestión de relaciones o experiencia en el recorrido del cliente en otro sector.
• Experiencia en análisis de negocio, desarrollo de propuestas de crédito y/o análisis financiero básico.
• Experiencia en el uso avanzado de Microsoft Word y Excel. Preferiblemente experiencia en el uso de software CRM como Salesforce.
• Dominio del inglés y de al menos una lengua regional pertinente (por ejemplo, español o francés), en función de la ubicación.
• Disponibilidad para viajar a zonas rurales (hasta un 25% del tiempo).

Applications

Root Capital ofrece igualdad de oportunidades de empleo (EEO) a todos los empleados y solicitantes de empleo, sin distinción de raza, color, credo, religión, sexo, origen nacional, ascendencia, condición de militar en activo o veterano, edad, discapacidad física o mental, condición médica, embarazo (lo que incluye el embarazo, el parto, las condiciones médicas relacionadas con el embarazo y el parto, y la lactancia materna y la extracción de leche materna), orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, información genética o cualquier otra característica protegida por la ley. Root Capital se compromete a crear un entorno de trabajo dinámico que defienda nuestros principios de liderazgo de responsabilidad, empoderamiento, equidad, integridad, servicio y transparencia.

Para presentar su solicitud, visite: https://rootcapital.org/careers/